1) Mục tiêu vai trò (Role Mission)
· Xây dựng & vận hành hệ thống BI hỗ trợ ra quyết định cho Wealth Management/Investment.
· Cung cấp insight hành động (actionable insights) về hiệu quả danh mục, và từng sản phẩm
sản phẩm đang phân phối và quản trị; bao gồm cả tính tương quan giữa các SP
· Chuẩn hóa dữ cung cấp các báo cáo tracking/ phân tích, đảm bảo chính xác – kịp thời – tuân thủ.
2) Trách nhiệm chính (Key Responsibilities)
1. Kiến trúc & mô hình dữ liệu cho quản trị danh mục các SPĐT
i. Thiết kế và vận hành các báo cáo phân tích/ tracking cho sản phẩm phân phối: Bond, Fund, Equity, Structure Note …. .
ii. Tìm hiểu và tích hợp dữ liệu từ các hệ thống nội bộ để hoàn thiện (i)
2. Phân tích & báo cáo hiệu suất
o Phối hợp với PO để xác định các indicators cần theo dõi/ tracking cho sản phẩm
o Xây dựng và theo dõi các chỉ số liên quan để đánh giá hiệu quả từng thời kỳ
o Đưa ra các phân tích insight/ adhoc để giúp đánh giá và xác định các action
o So sánh với benchmark (bond index, equity index, composite benchmark …).
3. Giám sát rủi ro & tuân thủ
o Cảnh báo breach limit, hỗ trợ stress testing theo kịch bản lãi suất/credit spread ….
4. Tự động hóa & tối ưu vận hành
o Thiết kế + vận hành tự động để tối ưu hiệu suất team/ cá nhân.
o Giảm TAT báo cáo ngày/ tuần/ tháng
5. Đồng hành với stakeholder
o Là đầu mối BI cho Wealth làm việc với các partner nội bộ: Finance, Data …..
o Chuyển hóa yêu cầu business mơ hồ thành yêu cầu dữ liệu + giải pháp dashboard rõ ràng.
6. Quản trị tiêu chuẩn dữ liệu
o Xây data dictionary, catalog, chính sách data quality (DQ), lineage.
o Đào tạo nội bộ về cách sử dụng số liệu và dashboard.
3) Năng lực & kỹ năng (Competencies)
3.1. Nghiệp vụ đầu tư (Bắt buộc) yêu cầu kiến thức của các SP đầu tư
· Trái phiếu/ Chứng chỉ quỹ/ Equity
3.2. Kỹ thuật dữ liệu & BI: am hiểu các nghiệp vụ:
· Data Brick
· SQL nâng cao
· Power BI
· Mô hình dữ liệu:
· Data quality:
3.3. Kỹ năng phân tích & truyền thông
· Data storytelling cho lãnh đạo (Head of WM): ngắn gọn, ưu tiên insight & khuyến nghị.
· Khả năng phản biện số liệu và đặt câu hỏi đúng.
· Quản lý roadmap & ưu tiên theo impact/effort.
3.4. Tuân thủ & tiêu chuẩn: Bảo mật & phân quyền dữ liệu theo vai trò.
